A empresa de serviços de petróleo Seabras, controlada pela norueguesa Seadrill, levantará até 1,7 bilhão de reais com sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), em uma operação que pode marcar a abertura do mercado de emissão de ações no Brasil em 2012.
A Seabras se juntará a outros nomes da indústria de óleo e gás que recentemente recorreram à bolsa de valores para levantar recursos e financiar a expansão, atentas ao potencial de crescimento do setor diante das perspectivas de aumento da produção de petróleo no país com a exploração das reservas do pré-sal.
Em dezembro, o grupo norueguês já havia afirmado que considerava o mercado brasileiro como importante área de crescimento e que tinha como objetivo se capitalizar utilizando alguns dos seus mais antigos e lucrativos contratos no setor.
A Seabras está realizando uma oferta primária de ações e venderá inicialmente 48 milhões de novos papéis ao preço entre 20 e 26 reais cada, de acordo com prospecto publicado nos jornais nesta segunda-feira.
Se houver demanda, a operação prevê lotes suplementar e adicional de 7,2 milhões e de 9,6 milhões de ações, respectivamente.
Considerando a venda integral dos papéis e o teto da faixa de preço sugerida, a Seabras, que atua em perfuração marítima e aluga sondas e presta serviços para a Petrobras, reforçaria seu caixa em 1,7 bilhão de reais.
Parte dos recursos será usada para pagamento da compra da Seabras Rig, holding das unidades afretadoras de sondas e que pertence à Seadrill. O dinheiro levantado também será usado para outras aquisições e investimentos.
PRIMEIRO IPO DE 2012
Além da Seabras, outras três empresas têm pedido de IPO em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) atualmente: a Isolux Infraestructure, a Brasil Travel Turismo e Participações e a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens.
A última oferta de ações na Bovespa ocorreu em outubro do ano passado, quando a TIM Participações levantou 1,7 bilhão de reais por meio de uma oferta primária subsequente – quando a empresa já está na bolsa.
Desde o final de junho de 2011, porém, não ocorre nenhum IPO na bolsa paulista, quando a Technos estreou no mercado, em meio ao agravamento da crise de dívida soberana europeia e aumento da aversão a risco no mundo.
No começo de janeiro, o governo brasileiro emitiu títulos de dívida no exterior, abrindo caminho para que grandes empresas nacionais fizessem o mesmo, caso de Vale, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú.
Normalmente, a receptividade no exterior a bônus de empresas brasileiras é um indicativo do apetite por ações num segundo momento. Isso porque, historicamente, cerca de três quartos do volume dos IPOs no Brasil ficam nas mãos de investidores estrangeiros.
RESULTADOS
A Seabras teve receita de 854 milhões de reais de janeiro a setembro de 2011, alta de 33,4 por cento sobre igual etapa de 2010. O lucro totalizou 318,7 milhões de reais nos nove primeiros meses do ano passado, alta de 7,9 por cento, na mesma base de comparação.
O banco BTG Pactual é o coodernador-líder do IPO da Seabras. Participam ainda, como coordenadors, os bancos Morgan Stanley, HSBC, Citi e BB Investimentos.
O período de reserva das ações da Seabras vai de 30 de janeiro a 8 de fevereiro. A fixação do preço por ação será em 9 de fevereiro e a estreia dos negócios com o papel na Bovespa ocorre em 13 de fevereiro.
Fonte: Veja
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